数据导入
客户数据导入 CRM 前，最容易被低估的工作就是数据清洗。很多团队觉得“先导进去再说”，结果上线后发现客户重复、手机号缺失、负责人错误，销售反而更不愿意用。 导入前花半天到一天整理数据，往往能减少后续大量返工。 检查客户名称是否规范 客户名称是去重和搜索的基础。常见问题包括： 简称和全称混用 公司名称有错别字 同一客户多种写法 个人客户和企业客户混在一起 建议统一客户名称格式。企业客户尽量使用完整公司名，个人客户可以按姓名加手机号后四位
客户数据导入 CRM 前，最容易被低估的工作就是数据清洗。很多团队觉得“先导进去再说”，结果上线后发现客户重复、手机号缺失、负责人错误，销售反而更不愿意用。 导入前花半天到一天整理数据，往往能减少后续大量返工。 检查客户名称是否规范 客户名称是去重和搜索的基础。常见问题包括： 简称和全称混用 公司名称有错别字 同一客户多种写法 个人客户和企业客户混在一起 建议统一客户名称格式。企业客户尽量使用完整公司名，个人客户可以按姓名加手机号后四位