Excel 替代
很多公司准备把客户表从 Excel 迁移到 CRM 时，第一反应是“能不能直接导入”。技术上通常可以，但真正影响上线效果的不是导入按钮，而是导入前的数据整理。 如果客户名称不统一、负责人不清楚、联系人和客户混在一列、跟进记录散在备注里，即使导进系统，也只是把旧问题搬到了新地方。 第一步：先确定客户主表字段 客户主表不要一开始就做得太复杂。建议先保留这些字段： 客户名称 客户类型 所属行业 客户来源 客户地区 负责人 当前阶段 最近跟进时
很多公司准备把客户表从 Excel 迁移到 CRM 时，第一反应是“能不能直接导入”。技术上通常可以，但真正影响上线效果的不是导入按钮，而是导入前的数据整理。 如果客户名称不统一、负责人不清楚、联系人和客户混在一列、跟进记录散在备注里，即使导进系统，也只是把旧问题搬到了新地方。 第一步：先确定客户主表字段 客户主表不要一开始就做得太复杂。建议先保留这些字段： 客户名称 客户类型 所属行业 客户来源 客户地区 负责人 当前阶段 最近跟进时