Excel 替代
导入 CRM 前，先别急着上传表格 很多团队从 Excel 换到 CRM 时，直接把旧表上传，结果发现字段混乱、重复客户很多、负责人不清楚。迁移前先整理字段，能大幅减少后续返工。 必备字段一：客户基本信息 包括客户名称、客户简称、所属行业、客户地区、客户来源和客户标签。这些字段决定后续能否筛选和分层。 必备字段二：联系人信息 至少要有联系人姓名、职位、手机号、微信或邮箱。一个客户可能有多个联系人，最好提前整理清楚主联系人。 必备字段三：
导入 CRM 前，先别急着上传表格 很多团队从 Excel 换到 CRM 时，直接把旧表上传，结果发现字段混乱、重复客户很多、负责人不清楚。迁移前先整理字段，能大幅减少后续返工。 必备字段一：客户基本信息 包括客户名称、客户简称、所属行业、客户地区、客户来源和客户标签。这些字段决定后续能否筛选和分层。 必备字段二：联系人信息 至少要有联系人姓名、职位、手机号、微信或邮箱。一个客户可能有多个联系人，最好提前整理清楚主联系人。 必备字段三：