客户管理表格怎么迁移到 CRM？一份实用步骤清单

Excel 替代

迁移 CRM 前，先不要急着导入 很多团队把 Excel 客户表直接上传到系统，结果发现字段混乱、重复客户多、负责人不清楚。真正高效的迁移，是先整理，再导入，最后跑通跟进流程。 你可以先参考 Excel 客户表导入 CRM 教程，再进入 客户管理系统 配置日常流程。 第一步：统一字段 建议保留客户名称、联系人、电话、微信、来源、地区、负责人、客户阶段、最后跟进时间、下次跟进时间、备注这些基础字段。 第二步：清理重复客户 用客户名称、手机