解决的问题
线索散落在表格、聊天记录和不同销售手中时，容易出现无人跟进、重复领取、责任不清和转化过程无法复盘。
来源统一记录
记录官网、转介绍、活动、广告、手工导入等线索来源。
分配与领取
按企业规则进行线索分配，员工也可在开放范围内主动领取。
跟进时限
记录首次跟进时限，帮助团队及时识别待处理和待回收线索。
转为客户
有效线索可直接转入客户管理，并保留转化结果和流转记录。
使用流程
录入或导入线索 → 确认来源与状态 → 分配或领取负责人 → 记录跟进和下次联系时间 → 转为客户或退回
线索散落在表格、聊天记录和不同销售手中时，容易出现无人跟进、重复领取、责任不清和转化过程无法复盘。
记录官网、转介绍、活动、广告、手工导入等线索来源。
按企业规则进行线索分配，员工也可在开放范围内主动领取。
记录首次跟进时限，帮助团队及时识别待处理和待回收线索。
有效线索可直接转入客户管理，并保留转化结果和流转记录。
录入或导入线索 → 确认来源与状态 → 分配或领取负责人 → 记录跟进和下次联系时间 → 转为客户或退回