入门指南
导入前先整理 建议把历史 Excel 表拆成两类：已经成交或明确有合作关系的放入客户，仍在沟通中的潜在对象放入线索。这样后续跟进、商机和合同统计会更清楚。 推荐字段 客户数据建议保留客户名称、联系人、手机号、邮箱、客户等级、客户来源、负责人和备注。线索数据建议保留线索名称、手机号、来源渠道、意向产品、当前状态、负责人和下次联系时间。 去重规则 导入前优先按手机号、邮箱、客户名称进行去重。多人维护同一客户时，不要复制多条客户记录，可以在联
导入前先整理 建议把历史 Excel 表拆成两类：已经成交或明确有合作关系的放入客户，仍在沟通中的潜在对象放入线索。这样后续跟进、商机和合同统计会更清楚。 推荐字段 客户数据建议保留客户名称、联系人、手机号、邮箱、客户等级、客户来源、负责人和备注。线索数据建议保留线索名称、手机号、来源渠道、意向产品、当前状态、负责人和下次联系时间。 去重规则 导入前优先按手机号、邮箱、客户名称进行去重。多人维护同一客户时，不要复制多条客户记录，可以在联