客户档案集中
客户、联系人、需求和来源统一保存。
跟进记录完整
电话、微信、拜访和报价都挂到客户下。
客户阶段清楚
按初访、需求、报价、合同、回款查看。
数据实时复盘
按来源、负责人和阶段看业务状态。
资料分散
客户信息在表格、聊天记录和个人笔记里。
交接困难
换负责人后不知道客户历史。
客户、联系人、需求和来源统一保存。
电话、微信、拜访和报价都挂到客户下。
按初访、需求、报价、合同、回款查看。
按来源、负责人和阶段看业务状态。
客户信息在表格、聊天记录和个人笔记里。
换负责人后不知道客户历史。