解决的问题
客户资料分散会让销售交接困难，也会让报价、合同、回款和沟通记录脱离客户上下文。
统一客户档案
用客户编号、状态和企业自定义字段维护客户基础信息。
联系人管理
记录联系人角色、职务、电话、邮箱、微信和在职状态。
完整业务上下文
从客户详情进入跟进、报价、商机、合同、回款和任务。
持续跟进
在客户详情直接记录沟通内容和下一次联系时间。
使用流程
创建或转入客户 → 完善客户资料 → 维护联系人角色 → 持续记录跟进 → 关联报价、合同与回款
客户资料分散会让销售交接困难，也会让报价、合同、回款和沟通记录脱离客户上下文。
用客户编号、状态和企业自定义字段维护客户基础信息。
记录联系人角色、职务、电话、邮箱、微信和在职状态。
从客户详情进入跟进、报价、商机、合同、回款和任务。
在客户详情直接记录沟通内容和下一次联系时间。
创建或转入客户 → 完善客户资料 → 维护联系人角色 → 持续记录跟进 → 关联报价、合同与回款