线索管理
线索从哪里来 66CRM 支持把官网咨询、自助注册、活动报名、广告投放、人工录入等来源的潜在客户集中到线索管理中。每条线索都应保留来源，便于后续分析获客渠道质量。 分配与跟进 新增线索后，先确认负责人和当前状态。销售可以按来源、状态、负责人筛选线索，并在每次电话、微信、会议后新增跟进记录。 转化标准 当线索已经明确需求、预算、联系人和预计成交时间时，可以转为客户或商机。转化后，原始沟通记录应继续作为客户时间线的一部分，避免交接时丢失上下
线索从哪里来 66CRM 支持把官网咨询、自助注册、活动报名、广告投放、人工录入等来源的潜在客户集中到线索管理中。每条线索都应保留来源，便于后续分析获客渠道质量。 分配与跟进 新增线索后，先确认负责人和当前状态。销售可以按来源、状态、负责人筛选线索，并在每次电话、微信、会议后新增跟进记录。 转化标准 当线索已经明确需求、预算、联系人和预计成交时间时，可以转为客户或商机。转化后，原始沟通记录应继续作为客户时间线的一部分，避免交接时丢失上下