小公司 CRM 权限怎么设？别一上来就搞复杂

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很多小公司上 CRM 时，会纠结一个问题：客户数据到底谁能看？如果权限太开放，担心客户被乱动；如果权限太严格，又影响协作。 小团队的权限设计不需要一开始就很复杂。先把核心角色分清楚，再根据实际管理需要逐步细化。 先分三类角色 大多数小团队可以先用三类角色： 1. 销售：管理自己负责的客户和任务 2. 主管：查看团队客户、商机和报表 3. 管理员：配置系统、导入数据、管理用户 不要一开始就设计十几种角色。角色太多，后续维护成本会很高。 销