解决的问题
销售数据分散在不同业务模块时，管理者需要反复汇总表格，销售也难以及时看清今天该跟进什么、哪些商机需要推进以及合同回款是否正常。
核心指标汇总
集中查看商机金额、客户数量、合同金额、回款金额和待办任务。
今日重点提醒
按逾期、今日和近期事项整理客户跟进与日程，明确当前优先级。
销售漏斗
根据线索和商机记录展示阶段数量与转化情况，辅助复盘销售推进。
重点业务洞察
展示重点商机、收入趋势、客户动态和风险提醒，减少手工统计。
使用流程
持续录入真实业务数据 → 进入销售工作台 → 查看核心指标与今日重点 → 分析漏斗和重点商机 → 处理逾期跟进与待办