销售过程
商机用于预测成交 商机管理适合记录从需求确认到赢单或输单的销售机会。建议维护商机名称、关联客户、预计金额、阶段、预计成交日期和负责人。 合同用于确认交易 客户确认购买后，应创建合同记录，补充合同名称、客户、合同金额、签署状态和关键日期。合同是后续回款、服务和财务对账的重要依据。 回款用于统计真实收入 回款管理记录实际到账情况。只有真实回款或收入记录才建议进入收入统计，避免用预计金额替代真实经营数据。 推荐流程 线索成熟后创建客户和商机，
商机用于预测成交 商机管理适合记录从需求确认到赢单或输单的销售机会。建议维护商机名称、关联客户、预计金额、阶段、预计成交日期和负责人。 合同用于确认交易 客户确认购买后，应创建合同记录，补充合同名称、客户、合同金额、签署状态和关键日期。合同是后续回款、服务和财务对账的重要依据。 回款用于统计真实收入 回款管理记录实际到账情况。只有真实回款或收入记录才建议进入收入统计，避免用预计金额替代真实经营数据。 推荐流程 线索成熟后创建客户和商机，