解决的问题
客户只掌握在个人聊天和笔记中时，人员调整会造成联系人、沟通结论和下一步计划丢失，新负责人需要重新了解客户，甚至错过重要跟进。
负责人明确
客户记录保留负责人信息，便于团队确认当前由谁持续跟进。
客户档案不丢失
客户基础资料和联系人仍集中保存在同一客户档案中。
业务上下文延续
跟进、报价、商机、合同、回款和任务等关联信息继续保留。
下一步清晰
通过最近跟进、待办任务和下一次联系时间帮助新负责人接续工作。
使用流程
交接前完善客户档案 → 确认联系人和当前业务进展 → 调整客户负责人 → 新负责人查看历史记录 → 按待办和下次联系时间继续跟进