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通过典型中小企业场景，了解团队如何从 Excel 客户表迁移到 66CRM，逐步规范线索分配、销售跟进、成交和回款管理，提升团队复盘效率和客户交接质量。
统一客户资料和负责人。
设置阶段、记录和提醒。
查看商机金额、合同和回款。
按来源、人员和阶段分析机会。
解决资料分散和版本混乱。
把跟进、任务和阶段标准化。
