入门指南
适用场景 当团队在 66CRM 中处理入门指南相关工作时，可以参考本文完成标准操作，减少重复录入、漏跟进和数据口径不一致。 操作步骤 1. 进入对应业务模块，先确认当前企业、负责人和筛选条件是否正确。 2. 根据实际业务补充必填字段，优先填写客户、联系人、状态、金额、时间和备注。 3. 保存后回到列表页检查记录是否能被搜索、筛选和统计到。 4. 如果这条记录会影响后续协作，请同步补充跟进记录、任务提醒或负责人说明。 使用建议 如何从 E
适用场景 当团队在 66CRM 中处理入门指南相关工作时，可以参考本文完成标准操作，减少重复录入、漏跟进和数据口径不一致。 操作步骤 1. 进入对应业务模块，先确认当前企业、负责人和筛选条件是否正确。 2. 根据实际业务补充必填字段，优先填写客户、联系人、状态、金额、时间和备注。 3. 保存后回到列表页检查记录是否能被搜索、筛选和统计到。 4. 如果这条记录会影响后续协作，请同步补充跟进记录、任务提醒或负责人说明。 使用建议 如何从 E