入门指南
适用场景 新团队第一次使用 66CRM 时，可以先按本文完成最小闭环：登录系统、确认企业信息、创建线索、记录跟进，并在工作台查看业务数据。 操作步骤 1. 打开系统登录页，使用企业管理员账号登录。 2. 进入工作台，确认当前企业、套餐状态、客户数、商机金额、合同金额和回款金额是否正常显示。 3. 进入线索管理，新增一条真实线索，补充姓名、电话、来源、负责人和当前状态。 4. 在线索详情或跟进记录中添加一次沟通内容，并填写下次跟进时间。
适用场景 新团队第一次使用 66CRM 时，可以先按本文完成最小闭环：登录系统、确认企业信息、创建线索、记录跟进，并在工作台查看业务数据。 操作步骤 1. 打开系统登录页，使用企业管理员账号登录。 2. 进入工作台，确认当前企业、套餐状态、客户数、商机金额、合同金额和回款金额是否正常显示。 3. 进入线索管理，新增一条真实线索，补充姓名、电话、来源、负责人和当前状态。 4. 在线索详情或跟进记录中添加一次沟通内容，并填写下次跟进时间。