财务管理
适用场景 当团队在 66CRM 中处理财务管理相关工作时，可以参考本文完成标准操作，减少重复录入、漏跟进和数据口径不一致。 操作步骤 1. 进入对应业务模块，先确认当前企业、负责人和筛选条件是否正确。 2. 根据实际业务补充必填字段，优先填写客户、联系人、状态、金额、时间和备注。 3. 保存后回到列表页检查记录是否能被搜索、筛选和统计到。 4. 如果这条记录会影响后续协作，请同步补充跟进记录、任务提醒或负责人说明。 使用建议 收支对账检
适用场景 当团队在 66CRM 中处理财务管理相关工作时，可以参考本文完成标准操作，减少重复录入、漏跟进和数据口径不一致。 操作步骤 1. 进入对应业务模块，先确认当前企业、负责人和筛选条件是否正确。 2. 根据实际业务补充必填字段，优先填写客户、联系人、状态、金额、时间和备注。 3. 保存后回到列表页检查记录是否能被搜索、筛选和统计到。 4. 如果这条记录会影响后续协作，请同步补充跟进记录、任务提醒或负责人说明。 使用建议 收支对账检