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客户管理模块使用指南

? 客户管理是 CRM 的核心 66CRM 的客户管理模块帮助您集中管理所有客户信息,告别 Excel 表格的散乱管理。 客户档案 每个客户都有一个完整的档案页面,包含: 基本信息 :公司名称、行业、规模、地址、官网 联系人 :支持多联系人管理,标注决策人、使用人、财务等角色 跟进记录 :时间线式展示所有沟通记录,支持电话、邮件、拜访、微信等类型 关联数据

核心功能

? 客户管理是 CRM 的核心 66CRM 的客户管理模块帮助您集中管理所有客户信息,告别 Excel 表格的散乱管理。 客户档案 每个客户都有一个完整的档案页面,包含: 基本信息 :公司名称、行业、规模、地址、官网 联系人 :支持多联系人管理,标注决策人、使用人、财务等角色 跟进记录 :时间线式展示所有沟通记录,支持电话、邮件、拜访、微信等类型 关联数据 :商机、合同、订单、回款、工单等全部关联 标签与分组 智能标签 :自定义标签体系